מתחילים כאן: מסלול ההקמה
זה המסלול המומלץ למשתמש חדש: מההרשמה ועד עבודה שוטפת ביומן, במשימות ובתוכניות. המסלול הזה זהה למדריך ההתחלה המהירה שמוצג במסך הראשי, בשבעה צעדים, ואפשר להתקדם בו לפי הקצב שלכם.
במאמר זה
- ההרשמה ושבעת צעדי ההקמה
- מה חובה ומה אפשר להשאיר לאחר כך
- איפה מוצאים כל צעד במרכז הידע
לפני הצעד הראשון
- נרשמים. פותחים חשבון חברה ומשתמש ראשי. ר׳ הרשמה.
- מפעילים ונכנסים. מקבלים קוד למייל, בוחרים סיסמה ונכנסים. ר׳ כניסה למערכת.
- מגיעים למסך הראשי. בו מוצג המדריך המהיר. ר׳ המסך הראשי.
שבעת הצעדים
משתמשי החברה
מוסיפים את מי שיעבוד איתכם, ומגדירים תפקיד והרשאות. ר׳ משתמשים והרשאות.
פותחים פרויקט ומשייכים משתמשים
אשף של חמישה מסכים, ורק שם הפרויקט חובה. ר׳ פתיחת פרויקט חדש.
Checklists
תבנית מוכנה או רשימה משלכם. אופציונלי. ר׳ צ'קליסט.
מסמכי הפרויקט ותוכניות
מעלים ומארגנים בתיקיות, כך שכולם עובדים מול הגרסה העדכנית. ר׳ תוכניות.
קבלני משנה ועובדיהם
מוסיפים קבלנים ועובדים כדי לסמן נוכחות ביומן ולשייך משימות. אופציונלי. ר׳ קבלני משנה, וגם ניהול ציוד.
שירותים נוספים בתשלום
דוחות פיקוח, לוחות זמנים, נוכחות, בקרה תקציבית ועוד. אופציונלי, ומפעילים רק כשזה רלוונטי. ר׳ דוחות, נוכחות ותקציב.
עבודה שוטפת בפרויקט
יומן עבודה ראשון או משימה. ר׳ יומן עבודה: התחלה מהירה ומשימות.
מה חובה ומה לא
| הצעד | חובה? |
|---|---|
| משתמשים · פרויקט · תוכניות · עבודה שוטפת | כן |
| Checklists · קבלני משנה · שירותים נוספים | לא חובה |
אפשר להתחיל לעבוד כבר אחרי הצעד השני, ולהשלים את השאר בכל זמן. המדריך מסמן לבד צעד שבוצע, לפי הנתונים בחברה. פרטים נוספים, כולל מי רואה את המדריך ועד מתי: מדריך ההתחלה המהירה.
איך להתקדם נכון
- מתחילים קטן. פרויקט אחד, יומן ראשון ושני משתמשים מספיקים כדי להרגיש את הערך.
- ממלאים כשצריך. קבלנים, עובדים וציוד אפשר להוסיף גם תוך כדי עבודה ביומן.
- הרשאות רק כשצריך. לרוב ברירות המחדל לפי התפקיד מספיקות. ר׳ התפקידים.